نحوه شناسایی زودهنگام اصلاح بازار و معامله آن

تجارت در بازار مالی یکی از جالب ترین کارهایی است که می توانید انجام دهید. این بیشتر به دلیل تعداد نیروهای بازار است که بر حرکت دارایی های مالی تأثیر می گذارد.

هر روز اطلاعات جدیدی در بازار منتشر می شود که در نهایت بر خود بازارها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، امروز، سرمایه گذاران ممکن است نگران تورم باشند، در حالی که فردا، آنها در مورد تعداد مشاغل هیجان زده خواهند شد.

به عبارت دیگر، هیچ روزی معمولاً شبیه روز دیگری نیست.

در موارد متعدد، افزایش بازار می تواند منجر به سقوط بازار شود. برای سرمایه گذاران، ترس از سقوط بازار معمولا واقعی است. این به این دلیل است که وقتی این اتفاق می افتد آنها تمایل دارند پول خود را از دست بدهند.

از سوی دیگر، برای معامله گران، سقوط بازار معمولاً آنقدرها هم مشکل ساز نیست. این به این دلیل است که آنها معمولاً در مورد خروج از موقعیت خود وقتی اوضاع شروع به تغییر می کند انعطاف پذیر هستند.

اصلاح بازار می تواند رویای معاملات روزانه شما را از بین ببرد. به همین دلیل است که دانستن نحوه برخورد با آن بسیار مهم است.

به عنوان یک معامله گر، چگونه متوجه می شوید که یک اصلاح بازار در شرف وقوع است؟

اصلاح بازار به دوره ای اطلاق می شود که کل بازار یا یک دارایی مالی به طور ناگهانی سقوط می کند. در بیشتر موارد، اصلاح واقعی زمانی اتفاق می افتد که دارایی مالی بیش از 20 درصد کاهش یابد.

اصلاح بازار در ایالات متحده در طول حباب نقطه ای، بحران مالی جهانی (GFC) و در سال 2020، زمانی که سازمان بهداشت جهانی (WHO) ویروس کرونا را یک بیماری همه گیر جهانی اعلام کرد، اتفاق افتاد.

در آن دوره، سایر دارایی های مالی مانند نقره، نفت خام و بسیاری از سهام دچار اصلاح شد.

نحوه تشخیص اصلاح بازار

تشخیص اصلاح بازار نسبتاً آسان است. در بیشتر موارد، یک اصلاح واقعی زمانی اتفاق می افتد که یک شاخص اصلی مانند نزدک 100 یا داو جونز برای چند روز یا چند هفته کاهش یابد. برای اینکه یک اصلاح اتفاق بیفتد، باید 10٪ از بالاترین نقطه و پایین ترین سطح خود کاهش یابد.

یک اصلاح با بازار نزولی متفاوت است، که زمانی اتفاق می افتد که دارایی 20 درصد نسبت به اوج خود سقوط کند. برخی از ابزارها مانند TradingView دارای ابزارهای ساده کشیدن و رها کردن برای اندازه گیری این فاصله هستند.

خوب. اکنون به علل رایج اصلاحات و اینکه چگونه می توانید زمان وقوع آن را پیش بینی کنید نگاه می کنیم.

علل اصلاحات

دلایل زیادی برای اصلاح وجود دارد. بعضی از آنها ... هستند:

• سود ضعیف شرکتی - گاهی اوقات، سهام زمانی که سود سه ماهه ضعیف یا راهنمایی را گزارش می کند، به سمت اصلاح حرکت می کند.
• داده های کلان ضعیف - برخی از دارایی ها در صورت وجود داده های اقتصادی ضعیف ، به سمت تصحیح حرکت می کنند. به عنوان مثال ، اگر یک کشور تعداد تولید ناخالص داخلی ضعیف را گزارش کند ، ارز آن می تواند به تصحیح منتقل شود.
• مسائل مربوط به عرضه - در بعضی مواقع ، دینامیک عرضه و تقاضا تمایل به تصحیح در صورت وجود دینامیک تقاضا و عرضه دارد.
• دلایل فنی - در بعضی مواقع ، یک دارایی مالی می تواند به دلایل فنی مانند زمانی که در سطح بیش از حد قرار دارد ، به تصحیح حرکت کند.

چند بار اصلاح بازار اتفاق می افتد

برای بازار گسترده تر ، اصلاحات در شاخص های کلیدی نسبتاً متداول است. همانطور که در زیر نشان داده شده است ، S& P 500 چندین اصلاحات بین سالهای 2020 تا 2022 را طی کرد.

در بین سهام های فردی ، این اصلاحات محبوب تر است. در حالی که اصلاحات رایج است ، بازارهای خرس ، هنگامی که دارایی ها بیش از 20 ٪ کاهش می یابد ، نسبتاً نادر است.

چگونه می توان پیش بینی کرد چه موقع تصحیح رخ خواهد داد

عادلانه بودنهمیشه پیش بینی اینکه چه موقع اصلاح رخ خواهد داد غیرممکن است. با این حال ، برخی از استراتژی های ساده وجود دارد که می تواند به شما در شناسایی زمان وقوع این اصلاحات کمک کند.

منحنی عملکرد

منحنی عملکرد به حرکت کلی اوراق بهادار خزانه داری کوتاه و بلند مدت اشاره دارد. در یک وضعیت عادی ، عملکرد یک پیوند بلند مدت بالاتر از پیوند کوتاه تر خواهد بود. به این دلیل است که پیش بینی آینده شدید نسبتاً دشوار است.

بنابراین ، هنگامی که وضعیت تغییر می کند و منحنی معکوس می شود ، معمولاً سیگنالی را ارسال می کند که یک اصلاح نزدیک است. به عنوان مثال ، منحنی معکوس در سال 2018 منجر به اصلاح عمده در سال 2020 شد.

شاخص ترس و حرص

شاخص ترس و حرص و آز ابزاری است که توسط CNN Money ساخته شده است. این ابزار ترکیبی از شاخص های مختلف در بازار مانند VIX ، شاخص های وسعت و تقاضای اوراق قرضه ناخواسته از جمله دیگر است.

این شاخص بین صفر تا 100 متغیر است. وقتی این شاخص نزدیک به 100 حرکت می کند ، نشانه تصحیح اتفاق می افتد زیرا سیگنالی را ارسال می کند که حرص و طمع قابل توجهی در بازار وجود دارد.

خوشحالی غیر عقلانی

نشانه دیگر مبنی بر وقوع اصلاح ، دوره ای از غرق شدن غیر منطقی است. قبل از حباب Dot Com ، ارزیابی شرکت های فناوری فراتر از معقول نبود. به همین ترتیب ، قبل از بحران مالی 2008/9 ، سهام بانک ها نیز در سطح شدید قرار داشتند.

در زمان این نوشتار (پایان سال 2022) ، برخی از سهام در سطوح شدید هستند که نشان می دهند ممکن است یک اصلاح رخ دهد.

همانطور که قبلاً نوشتیم ، حجم اغلب مهمترین چیزی است که بسیاری از معامله گران تازه کار از آن چشم پوشی می کنند.

در مرحله بعد ، شما باید به شاخص های نوسان ساز نگاه کنید.

نحوه استفاده از شاخص های نوسان ساز برای پیش بینی اصلاح بازار

اینها شاخص هایی مانند شاخص مقاومت نسبی ، تصادفی ، گاو و خرس در بین دیگران هستند.

این شاخص ها به بازرگانان کمک می کند تا بدانند که ابزارهای مالی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند یا از بین می روند. هنگامی که دارایی ها بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند ، به این معنی است که معامله گران می توانند سود کسب کنند که می تواند قیمت ها را پایین بیاورد.

RSI رایج ترین شاخص در این مورد است.

راه دیگر برای دانستن اینکه چه زمانی تصادف در حال آمدن است ، بررسی درآمد شرکتهای بزرگ است. در طول فصل درآمد ، معامله گران مراقب داده های کلیدی مالی مانند درآمد و رشد هستند.

هنگامی که برخی از شرکت های مهم مالی ضعیف تر را گزارش می کنند ، پیامدهای آن می تواند عمده باشد. به عنوان مثال ، تصادف سال 2008/9 تا حدودی به دلیل مشکلات مالی با برادران لمان اتفاق افتاد.

وقتی این اتفاق افتاد ، معامله گران فکر می کردند که سایر شرکت های مالی با چنین مشکلاتی روبرو خواهند شد.

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، این واقعیت که شما معامله گر هستید برای شما بهتر است. این امر به این دلیل است که برخلاف سرمایه گذاران بلند مدت ، شما هیچ تعهدی برای ادامه تجارت از دست دادن ندارید. شما می توانید از یک تجارت طولانی خارج شوید و با پایین آمدن قیمت ، یک تجارت کوتاه و سود کسب کنید.

با این وجود ، معمولاً پیش بینی هنگام وقوع تصادف بسیار دشوار است. با این حال ، شما می توانید از این استراتژی ها برای کمک به تصمیم گیری های آگاهانه و پیش بینی تصادف استفاده کنید.

آیا تجارت در حین تصحیح عاقلانه است؟

تصحیح یک زمان مناسب برای تجارت روزانه و بدترین دوره برای سرمایه گذاران بلند مدت است. معامله گران می توانند در حین تصحیح با کوتاه کردن سهام در حال سقوط ، درآمد کسب کنند. کوتاه مدت روند شرط بندی است که یک سهام با وام ، فروش و سپس خرید مجدد سهام کاهش می یابد.

تنها خطر برای کوتاه کردن سهام ، گرفتار شدن در یک فشار کوتاه است. این اتفاق می افتد وقتی سهام شما را معکوس کرده و پارابولیک می رود. خطر چنین وضعیتی این است که حداکثر ضرر که می توانید در هنگام کوتاه کردن ایجاد کنید نامتناهی است زیرا سهام هیچ محدودیتی از میزان بالا رفتن آن ندارد.

چگونه می توان خود را از اصلاحات در بازار محافظت کرد

چندین استراتژی وجود دارد که می توانید از آنها برای ایمن ماندن از اصلاحات در بازار استفاده کنید. برخی از این رویکردها عبارتند از:

• داشتن یک توقف از بین رفتن - این ابزاری است که به طور خودکار تجارت شما را متوقف می کند وقتی که به یک نقطه خاص سقوط کند. از نظر یک توقف استاندارد از آنجا که با دارایی حرکت می کند متفاوت است. به همین ترتیب ، اگر یک وارونگی شدید وجود داشته باشد ، از سود اولیه شما محافظت می شود.
• معاملات را یک شبه باز نکنید - بسته شدن تمام معاملات خود تا پایان روز به شما کمک می کند تا از باز کردن دستگاه ها محافظت کنید.
• اهرم خود را محدود کنید - کاهش میزان اهرم مورد استفاده شما در برابر تلفات قابل توجه محافظت می کند.
• مخالف این روند نباشید - در حالی که محو کردن روند یک استراتژی خوب است ، می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.
• تحقیقات خود را انجام دهید - از FOMO خودداری کنید و قبل از خرید دارایی ، تحقیقات خود را انجام دهید.

تصحیح در مقابل تصادف

تصحیح اغلب با تصادف به طور متناوب استفاده می شود. این دو کلمه به یک چیز مشابه اشاره می کنند ، تنها تفاوت این است که تصحیح یک تصادف است که یک دارایی 10 ٪ از اوج خود کاهش می یابد. تصادف بدنه چتر برای زمانی است که یک دارایی مالی کاهش می یابد.

تصحیح در مقابل بازار خرس

این دو اصطلاح یکسان هستند و تنها تفاوت آن درصد است. تصحیح زمانی است که از اوج خود 10 ٪ کاهش می یابد در حالی که بازار خرس وقتی از اوج خود 20 ٪ کاهش می یابد.

تصحیح در مقابل رکود اقتصادی

تصحیح زمانی اتفاق می افتد که یک دارایی مالی 10 ٪ از اوج خود کاهش یابد. از طرف دیگر ، رکود اقتصادی زمانی است که یک اقتصاد برای دو چهارم مستقیم قرارداد می کند.